Formaposte, le CFA de La Poste Groupe, c’est une formation assurée par un partenaire pédagogique + une alternance à La Poste.

L’alternance à La Poste est exclusivement accessible en suivant la formation associée avec Formaposte Ile de France.

Le Conseiller Bancaire de Proximité a pour objectif de répondre aux enjeux de nos clients bancaires Grand Public. Il apporte un conseil personnalisé et de qualité aux clients et prospects, en garantissant l’accessibilité, l’instantanéité de la prise en charge et la résolution au premier contact, en physique et à distance. Il participe à la gestion du portefeuille Grand Public et le conseil associé.

Le titulaire du diplôme de Niveau 5 exerce une fonction commerciale et technique dans un établissement du secteur bancaire et financier, sur le marché des particuliers. Il commercialise l’offre de produits et services de son établissement, informe et conseille la clientèle dont il a la charge et prospecte de nouveaux clients. Dans ce métier de conseil et de vente, les qualités relationnelles jouent un rôle primordial.

Les Missions du Conseiller Bancaire de Proximité (H/F) :

En tant que Conseiller Bancaire de Proximité, vous jouez un rôle clé dans l'accompagnement des clients Grand Public en proposant des solutions bancaires adaptées à leurs besoins.

Conseil personnalisé et suivi client 

• Accueillir les clients de manière spontanée et proactive.
• Identifier les besoins pour proposer des solutions adaptées à leurs projets (immobilier, naissance, succession, etc.).
• Garantir une prise en charge immédiate et un suivi efficace, que ce soit en face à face ou à distance.

Développement commercial

• Gérer et développer un portefeuille client en qualifiant les profils et en organisant des actions commerciales ciblées.
• Promouvoir et vendre les produits et services de La Banque Postale.
• Exploiter les outils numériques pour optimiser la relation client

Collaboration et synergies

• Travailler en coordination avec les équipes commerciales pour renforcer les activités bancaires.
• Orienter les clients vers des conseillers spécialisés pour des besoins complexes.

Amélioration continue

• Se former régulièrement sur les évolutions financières et économiques pour rester performant.
• Incarner les valeurs de La Poste en garantissant une expérience client exceptionnelle.

Profil recherché

• Vous êtes titulaire (ou en cours d’obtention) d’un Bac général ou d’un Bac filière Tertiaire, d’un diplôme de niveau IV filière Tertiaire ou d’un DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires)

• Vous avez 3 mois d’expérience en relation client ou dans le domaine commercial